CRM 客户关系管理

CRM 用于集中管理客户信息和互动记录，包括线索来源、联系人、沟通历史、商机阶段、合同和回款情况，让销售团队的客户资源沉淀在企业而不是个人手里。国内常把结合企业微信等社交工具的版本称为 SCRM。

对于通过官网获客的企业，CRM 与网站的衔接很关键：官网表单、在线客服、电话咨询产生的线索应自动进入 CRM，并记录来源页面和渠道，这样才能判断哪些内容和推广真正带来了客户。

选择 CRM 时，可以使用成熟的 SaaS 产品，也可以在业务流程特殊时定制开发。判断标准包括：销售流程是否标准、需要对接哪些系统、数据是否要求私有化部署、团队是否愿意每天录入使用。

CRM 中存储大量个人信息，需要设置权限分级、导出审批和操作日志，并按照个人信息保护法的要求明确收集目的和保存期限，离职员工账号要及时回收。对接网站表单时，也应在表单页面说明信息用途并提供隐私政策链接。